374家A股醫(yī)藥生物板塊披露增減員、員工薪酬的企業(yè)，試圖從“打工人”視角解讀藥企2023年境遇，展望2024。
與上一年同期相反的趨勢(shì)是，華東、復(fù)星、人福、科倫等多家化藥板塊大藥企沖在增員首位，部分因創(chuàng)新產(chǎn)品獲批，布局銷售，部分因進(jìn)一步轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，吸納更多研發(fā)人才。
而CXO、IVD行業(yè)則成為“減員”重災(zāi)區(qū)，藥明康德一年減員3000人早已在業(yè)內(nèi)口耳相傳；2022年增員最多的迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)兩家公司，過去一年減員超2000人。
而比藥明康德一年“狂裁”3000人更值得關(guān)注的是，IVD行業(yè)的集體遇冷。不僅占據(jù)裁員數(shù)量“高地”，整個(gè)A股8家藥企降薪超20%，7家來自IVD。然而，漲薪超20%的24家企業(yè)中，卻無一來自IVD。
同時(shí)，隨著畢業(yè)季即將到來，對(duì)于大批即將走出校園的畢業(yè)生們，哪個(gè)板塊是好去處？哪個(gè)板塊容易“踩雷”？誰賺得最多，誰又降的最多？
CXO、IVD成減員“重災(zāi)區(qū)”；恒瑞繼續(xù)“裁”銷售
去年今天，E藥經(jīng)理人統(tǒng)計(jì)A股醫(yī)藥生物企業(yè)增減員情況，CXO和IVD企業(yè)幾乎包攬?jiān)鰡T的“第一梯級(jí)”，但到了2024年的此時(shí)，已經(jīng)是“三十年河?xùn)|三十年河西”，藥明康德和兩家IVD企業(yè)——金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷占據(jù)減員榜前三。
相反，去年減員榜單中的部分中藥、化藥企業(yè)則位列今年增員TOP10，尤其是化藥企業(yè)，占據(jù)TOP10的半數(shù)。
具體來看，A股醫(yī)藥生物板塊減員之最藥明康德，對(duì)比2022年和2023年年報(bào)，一年間員工總數(shù)減少3200多人。
不過，如果劃分職能來看，藥明康德的增減員情況的背后其實(shí)是公司的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
藥明康德的減員主要集中在生產(chǎn)領(lǐng)域，從4400多人減少到不到4200人。研發(fā)團(tuán)隊(duì)也相應(yīng)減少了3000多人，并且主要是亞洲地區(qū)。
不僅如此，從學(xué)歷構(gòu)成上看，藥明康德的博士或同等學(xué)位學(xué)歷員工數(shù)量有小幅增長，碩士或以上學(xué)位員工人數(shù)有所減少。
可以預(yù)測，當(dāng)近400億收入的藥明康德，僅有2%的收入來自新增客戶時(shí)，或許也可以從其人員職能構(gòu)成中窺得其未來增長新動(dòng)能的來源。
對(duì)比2022年、2023年年報(bào)，金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷兩家IVD企業(yè)分別減員2200多人和2800多人，有意思的是，這兩家企業(yè)也是2022年增員最多的兩家企業(yè)，彼時(shí)也都是一年間增加2000多人。
金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷減員的背后折射出IVD企業(yè)在疫情過后集體的“生存焦慮”。截至4月26日，A股共有46家體外診斷類公司發(fā)布年報(bào)，減員企業(yè)剛剛好占據(jù)半數(shù)。
業(yè)績更是觸目驚心，7家企業(yè)營收下滑，18家企業(yè)凈利潤下滑。
以減員數(shù)量最多的迪安診斷為例，2023年總營收134.08億元，同比下滑33.89%；歸母凈利潤3.07億元，同比下滑78.56%；扣非凈利潤2.95億元，同比下滑81.9%。嚴(yán)峻的不僅是營收利潤雙“頹”的局面，更是利潤不足收入四十分之一的尷尬處境。
相對(duì)來講，過去幾年因疫情、政策調(diào)整影響的化藥、中藥企業(yè)或許在重新崛起。
華東醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、 人福醫(yī)藥是三家增員最多的化藥企業(yè)，尤其是華東醫(yī)藥，增員幅度接近3000人，員工總數(shù)從2022年的14061增至2023年的16969人。
華東醫(yī)藥的增員主要集中在銷售人員上，從8496人增到了10527人。
不過，華東醫(yī)藥的銷售人員增長也在醫(yī)療之內(nèi)，2023年至今華東醫(yī)藥帶來了多款創(chuàng)新產(chǎn)品，包括國內(nèi)首個(gè)獲批減重適應(yīng)癥的GLP-1利拉魯肽類似藥在國內(nèi)獲批上市；注射用利納西普、瑞美吡嗪注射液、烏司奴單抗注射液生物類似藥、索米妥昔單抗注射液等產(chǎn)品的上市申請(qǐng)也獲受理。
此外，華東醫(yī)藥與科濟(jì)藥業(yè)合作的CAR-T澤沃基奧侖賽注射液在今年3月獲批上市，華東醫(yī)藥年報(bào)顯示已組建了專門的商業(yè)化團(tuán)隊(duì)。
不過，華東醫(yī)藥的銷售費(fèi)用并未大幅增長，銷售費(fèi)用率（銷售費(fèi)用/總營收）反而有所下滑。相較于上一年同期，華東醫(yī)藥銷售費(fèi)用僅增加4.3%，銷售費(fèi)用率仍保持在16%左右。
但讓人意外的是，恒瑞醫(yī)藥在2023年繼續(xù)延續(xù)前兩年的“裁員”趨勢(shì)，又“裁”了1000多人。
不過，這些減員大部分來自銷售部門，從2022年的10392人減到了2023年的9134人。
恒瑞的減員其實(shí)也與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整不無關(guān)系，根據(jù)恒瑞2023年財(cái)報(bào)披露，2022年底執(zhí)行的第七批集采涉及產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)銷售額同比減少 9.11 億元，相反，恒瑞的創(chuàng)新藥收入已經(jīng)達(dá)到 106.37 億元，同比增長 22.1%。
相對(duì)應(yīng)的，恒瑞的研發(fā)人員在過去一年增加了近100人，研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例也從24.3%增加到26.1%。
藥企打工人誰賺得最多，誰賺得最少？
E藥經(jīng)理人根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月26日，有374家A股醫(yī)藥生物企業(yè)披露了員工薪酬相關(guān)數(shù)據(jù)，總計(jì)127萬“打工人”人均年薪20萬元。如果將時(shí)間拉長到3年，自2021年起，這374家企業(yè)的員工平均每年年薪漲幅約為1萬元。
在374家醫(yī)藥生物企業(yè)中，有15家企業(yè)的員工年薪超過36萬，也就是月薪超3萬元，對(duì)應(yīng)人數(shù)超21000人；但也仍有60家企業(yè)的員工年薪不足12萬元，也就是月薪不足1萬元，對(duì)應(yīng)將近17萬人。
不過也不必過于“焦慮”，大部分“打工人”的年薪都還是集中在12萬~25萬元（月薪1萬~2萬元）左右，374家企業(yè)中有252家企業(yè)的95萬員工都在這一水平。這一水平其實(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)超“北上廣深”的2023年居民人均可支配收入。
分板塊來看，延續(xù)往年趨勢(shì)，“高薪”藥企仍然都集中在科創(chuàng)板“-U”企業(yè)，益方生物、亞虹醫(yī)藥、盟科藥業(yè)、諾誠健華員工人均年薪最高，都超過了50萬元。員工年薪最低的三家藥企則有兩家為中藥企業(yè)，分別為天圣制藥、吉林敖東和大理藥業(yè)，員工人均年薪不足8萬元。
在這之中，大理藥業(yè)的2023年員工人均薪酬，相較于上一年還呈現(xiàn)將近20%的降薪。益方生物、亞虹醫(yī)藥、諾誠健華也是如此，降薪幅度約為5%~10%。
而除了天圣制藥已經(jīng)被“ST”外，中藥注射液企業(yè)大理藥業(yè)也在前不久發(fā)布公告，即將實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。在2021年、2022年兩年，大理藥業(yè)的凈利潤都為負(fù)數(shù)，到了2023年，不僅是凈利潤仍未扭虧，主營業(yè)務(wù)收入也已經(jīng)低于1億元。
財(cái)報(bào)顯示，大理藥業(yè)主營產(chǎn)品為醒腦靜注射液和參麥注射液，兩個(gè)產(chǎn)品自2021年就相繼進(jìn)入集采范圍內(nèi)，這也是影響到大理藥業(yè)業(yè)績下滑的主要原因。
不過，2023年對(duì)于這374家A股醫(yī)藥生物企業(yè)的員工“口袋里的錢”來說，也是“一半海水，一半火焰”，有104家企業(yè)相較于上一年降薪，兩家企業(yè)降薪幅度甚至高達(dá)80%，267家漲薪企業(yè)中也有兩家企業(yè)漲薪40%。
兩家降薪80%的企業(yè)分別是明德生物和達(dá)安基因，這映射出IVD行業(yè)深陷水火的不只是下滑的業(yè)績、裁減的員工，還有人員薪酬。降薪幅度超過20%的8家企業(yè)中7家都是IVD企業(yè)，僅有一家疫苗企業(yè)。
有意思的是，明德生物還是2022年薪酬漲幅最高的企業(yè)之一，漲幅超過60%。
但到了2023年年報(bào)中，明德生物減員接近500人，總營收更是從105.3億元下滑至7.5億元，減少超過92%；歸母凈利潤僅剩7492.6萬元，下滑超98%。
不僅如此，漲薪幅度超過20%的24家企業(yè)中，涉及板塊豐富，從化藥、原料藥、中藥到生物制品、醫(yī)療器械/耗材等，但并無一家IVD企業(yè)。
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